红军为名，压南杰土司供应粮食，同意入驻军队，蚕食土司地盘。南杰隆重接待，歌舞盛宴。酒足饭饱之后又组织“花儿”对唱会。利用鲁大昌与自己二姨太金花同为河州老乡，鲁喜爱“花儿”之嗜好，让金花出面对唱，拖延时间，把鲁大昌弄得神魂颠倒，不胜亢奋，精疲力竭，没有时间和精力缠绕自己，从而躲过一劫。
毛泽东的处境却不佳。张国焘竟然不顾大局，策动右路军中原四方面军的高级指挥员，分裂红军，否定北上抗日的大方针，要红军南下二走草地攻成都吃大米，并准备“彻底开展党内斗争”，暗藏杀机。中央领导机关和红军被推入最黑暗的时期。毛泽东冷静应对，运筹帷幄，团结右路军大多数人马，连夜出发北上。途中又舌战追来的受蒙蔽指战员，使他们乖乖撤去，顺利到达洮岷山区的俄结村，摆脱了危境。
听到鲁大昌跑来土司衙门，嘉洛前去刺杀，却被土司卫士抓捕。但土司并没有惩罚他，训示后放他回家，嘉洛喜兴望外，感恩不尽。他快马返回扎嘎那，可他善良单纯的媳妇次仁玛，却把扣押在牛场的贩毒犯全都放回了老家。他又急又恼又无奈，决定铤而走险。嘉洛召集伙伴们吃肉喝酒，分给自己积蓄的银洋，黎明时分，他一把火烧了自己的木屋，夫妻俩踏上了流浪之路。
桑热仓活佛全面转达了毛泽东的捎话，使南杰大为感动。活佛阐明事理，鼓励他资助粮食，帮助红军北上抗日。南杰权衡再三，最终拿定主意，决定秘密资助仁义之师，救助红军于危难之中。他与崔古仓仓官丹正悄悄制定了资助方案。
战区特派员前来检查督促，南杰集兵战术表演，大造声势，又纸上谈兵，报告方案，蒙哄了阎特派员。他又重礼馈赠，取得信任，粉碎了鲁大昌派兵入驻的阴谋，还把嘉洛杀人越货案子的处理权拿到了手。
中央红军北上抗日先遣队在俄结公开政治局会议，对张国焘的逃跑主义路线和分裂中央的错误进行批判，形成决议，坚定了北上抗日的决心。但粮食问题却如魔影缠绕，八千多指战员在生死饥饿线上挣扎。嘉洛跑到红军营地，伺机抢劫枪支被红军虏获。毛泽东审后得知，他苦大仇深，不仅未惩办他，还赠送了五杆快枪，嘉洛感恩不尽，依依惜别，半路上他被南杰的卫士抓捕，秘密押送到了一处私宅监押。
夜半三更，南杰土司悄悄赶到嘉洛处，以诚相待。嘉洛道出了毛泽东对南杰的问候和期望，特别强调了粮食对红军的至关重要。南杰要嘉洛去当红军，引路到崔古仓，他决定开仓济粮。嘉洛大喜，慨然应允，乘暗夜上路。仓官丹正也携着秘密使命，直奔崔古仓。
毛泽东紧锣密鼓，安排红军直奔崔古仓，获取粮食，补充给养，然后精兵攻打天险腊子口。嘉洛率领红军大队伍，按联络暗号到了崔古仓。
根据南杰土司的指令，丹正仓官的安排，崔古仓村民倾巢出动，热烈欢迎红军入村。早在几天前，他们就昼夜忙碌，熬粥烙饼子，备办了大量食品，让红军吃饱。并大开粮仓，交给红军财政人员分配，每个指战员都得了十斤左右的干粮，还有牛羊腊肉等副食品，红军体力得到恢复，精神抖擞的去夺取腊子口天险，攻克北上抗日最后一道拦路虎。
朱绍良一再严令南杰集兵阻击红军，南杰巧于应付，在各个山头扎帐布防，烽火连绵，骗边侦察机。又借秋雨泥泞，拖延驻防腊子口的鲁大昌部队粮食供给，动摇了鲁部军心斗志。
凭借险恶地理和优势武器装备，鲁部凭险顽固把守腊子口，使红军无法攻过腊子河，伤亡惨重。在毛泽东的指示下，红军组成尖刀队，嘉洛主动要求，担任了尖刀队的向导，迂回攀登山崖，穿越密林，突击到敌人后背，发起猛烈攻击。敌人腹背受敌，阵脚大乱。嘉洛看到一个重火力据点，凭险顽抗，便从山崖上舍身跳下，和敌机枪手同归于尽，光荣牺牲。
南杰土司和藏军遥相呼应，用海螺和桑火祝贺红军胜利攻克天险腊子口。
毛泽东在腊子山岗上按当地火葬仪式厚葬英雄嘉洛，又向西面的群山深深鞠躬，感谢土司，祝祈南杰土司吉祥平安。
浩浩红军洪流一路顺风，走向陕北，走向抗日前线。
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尕藏才旦:（红色土司）[2/2页]